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미국주식

재무제표 행간을 읽어라 - 재무제표 분석방법 메모 재무제표로 좋은 기업을 찾을 수 있을까? 어떤 지표들을 봐야 할까? 책에서 제안하는 내용들을 한눈에 볼 수 있도록 기록하려고 한다. 좋은 것 매출채권이 적고 매입채무가 많은 중소기업 > 중소기업임에도 불구하고, 매입채무가 많다는 점은 기업 사이에서 신뢰도가 높다는 의미 매출액이 전분기 혹은 전년 동기 대비해서 증가하는 기업 연 평균 매출 성장률이 10% 이상인 회사 현금 보유량이 연 매출 대비해서 7 ~ 15% 수준인 회사 > 현금이 너무 없으면 유상증자, 부채 증가 가능성이 있고 너무 많은 경우는 효율성이 아쉬움. 매입채무 / 매출채권 비율이 15% 이상인 기업 > 매입채무 비율이 낮다는 것은 기업의 신용도가 그만큼 낮다는 뜻이다. 단, 매출원가비율이 낮은 산업의 경우 구매할 재료가 적다는 의미이므로 .. 더보기
내가 투자한 미국 장기채 수익은 언제날까? 과거 데이터를 보며 고찰해 보자. (Feat. 미국채울트라30년선물, 일본 2621, 미국 TLT, TMF, GOVZ) 시간이 흐르면서 경제성장중에 위기는 계속해서 찾아왔고 다시 성장을 반복해왔다. 위기를 감지하는 지표중에 장단기 금리차이를 인용하는 경우가 많아서 과거의 데이터를 비교해 보려고 한다. 2000 ~ 2002년, 2007~2009년, 그리고 지금이다. 흔히 장단기 금리차는 10년물과 2년물을 많이 비교하지만, 지금 투자중인 30년물 국채금리와 기준금리를 잘 반영하는 1년물 국채 금리로 비교해보겠다. 2000년 ~ 2002년 닷컴버블 2000년 7월에 30년물 국채금리와(초록색) 1년물 국채금리(파란색)가 역전됐다. 금리 역전 직후 나스닥(노란색)은 하락후 상승했다가 쭉 미끄러졌다. 그리고 6개월 후 21년 1월에 단기금리가 급격하게 하락하면서 나스닥이 소폭 반등했고 이후 다시 쭉 하락했다. 증시와 단기금리는 .. 더보기
미국 상업용부동산 리스크 괜찮을까? 내부자 매수가 많은 미국 지역은행주 BWFG 분석 몇 개월 전 저평가된 주식을 찾기 위해 스크리닝을 하다가 매수한 미국 은행주 BWFG(Bankwell financial group)을 내부자거래 알람 시스템에 등록했다. 내가 모니터링하는 회사들은 내부자들이 주식을 많이 사지 않는데, 유독 이 회사만 내부자 매수 알림이 자주 와서 분석해 보려고 한다. 아래는 회사 전체의 내부자 거래 기록이다. 파란색이 내부자가 매수한 양, 초록색은 회사로부터 주식보상을 받은 양, 빨간색은 내부자가 주식을 매도한 양을 나타낸다. 미국 채권가격하락으로 인해 은행 관련주 주가가 하락한 이후인 23년부터 급격히 많은 내부자 매수가 발생했다. 여러 날짜에 걸쳐 CEO와 여러 직원들이 자사주를 매수하고 있다. 부도 위험이 있는 은행이라면 내부자들이 알 가능성이 클 것이기 때문에 은.. 더보기
3분기 실적 발표 후 반등한 마이크론 주가 (MU) 이제 바닥이 지났을까? 실적을 분석해 보자 마이크론이 3분기 실적을 발표했다. 실적 발표 직후 마이크론의 주가는 반등했다가 이후 상승폭을 모두 반납했다. 메모리반도체시장의 바닥이 이젠 지났을지 마이크론 실적을 보면서 알아보자. 지난 2분기 실적에 대한 분석글은 아래에 있다. 메모리 반도체 이제 바닥을 찍었을까? 마이크론 테크놀로지(MU) 23년 2분기 실적을 분석해보자. 지난 3월 28일, 마이크론 테크놀로지(MU)가 23년 2Q실적을 발표했다. 마이크론의 내부회계상으로는 2분기이지만, 실제 데이터는 12월 ~ 2월의 데이터다. 일반적으로 1분기에 해당하는 실적인 셈이다. invest-after-work.tistory.com 1. 실적 발표 내용 요약 이번 실적은 지난분기 제시한 가이던스보다 높았다. 이것 때문에 실적 발표 직후 주가가 반등한 듯.. 더보기
메모리 반도체 이제 바닥을 찍었을까? 마이크론 테크놀로지(MU) 23년 2분기 실적을 분석해보자. 지난 3월 28일, 마이크론 테크놀로지(MU)가 23년 2Q실적을 발표했다. 마이크론의 내부회계상으로는 2분기이지만, 실제 데이터는 12월 ~ 2월의 데이터다. 일반적으로 1분기에 해당하는 실적인 셈이다. 지난 23년 1분기까지의 실적 분석이나 기업분석은 아래 글을 참고하자. 반도체 하락사이클을 직격으로 맞은 마이크론(MU) 주식 매수해도 괜찮을까? 22년 실적을 분석해보 마이크론은 우리가 흔히 컴퓨터에서 사용하는 메모리 반도체를 판매하는 회사다. 메모리는 대부분의 컴퓨터류에 들어가는데 스마트폰, GPU, 노트북, PC, 각종 IoT기기, 데이터센터 등 대부분의 전 invest-after-work.tistory.com 마이크론은 메모리 반도체 사업을 하는 회사로, 삼성전자의 반도체부문과 하이닉스와 비즈니.. 더보기
내부자 주식 매수가 꾸준히 나타나는 은행주 뱅크웰 파이낸셜 그룹 (BWFG) 개발중인 미국주식 스크리닝 프로그램을 통해 매수해놓은 종목중의 하나인 뱅크웰 파이낸셜그룹의 흥미로운 내부자주식거래 데이터가 있어서 공유하고자 글을 쓴다. 실리콘밸리 뱅크(SVB) 파산, 시그니처은행 파산 등으로 핫한 은행주에 속한 주식이다. 연준의 금리 인상으로 인해 보유중이던 채권의 가치가 크게 하락하면서 채권 보유량이 많은 은행들이 위험에 처하고 있는것 같다. 금융주를 분석해보려고 했지만, 유의미한 분석을 하기 어려워 자세한 분석을 하지 않았지만 총자산 - 총부채 - 무형자산의 값이 시가총액보다 큰 기업중의 하나다. 최근 SVB, 시그니처은행 파산 등으로 은행주식들이 하락할때 같이 주가가 하락해 주가는 26달러 수준이다. 하지만 사건 이후 올라온 내부자거래 리포트는 전부 내부자 매수였다. 주식을 매입.. 더보기
CEO가 자사주를 미친듯이 매수하는 회사가 있다? SOFI SOFI의 CEO Anthony Noto가 또 자사주를 매입했다. 22년 12월 9일 4.41달러에 113만주, 12월 15일 4.59달러에 52.5만주, 지난 3월 10일에 5.52달러에 18만주를 구매한데 이어서 이번에는 5.39달러에 4.5만주를 구매했다. 네번에 이은 구매로만 벌써 188만주를 구매했다. 무려 120억 가까운 돈을 자사주를 매입하는데 썼다. 보통 CEO들은 주식보상을 통해 자사주를 많이 받기 때문에 주식을 매입하지 않는 경향이 있는데, 이 사람은 계속해서 매입하고 있다. 그만큼 SOFI의 경영에 자신이 있다는 뜻일까? 계속된 자사주 매입으로 SOFI CEO의 주식보유수량은 630만주로, 내부자들의 주식중 40%가까운 양을 혼자서 보유하고 있다. 내부자 거래 알림을 몇 번 받았을 때.. 더보기
구글(GOOGL) 이사회 설립자 Ram Shriram 구글 주식 75,000주 매도 내가 개발한 내부자 거래 메일링에서 구글의 내부자 주식 거래 기록을 받았는데, 생각보다 큰 규모로 주식 매도가 일어나서 공유를 위해 글을 작성한다. 구글의 내부자인 Ram Shriram은 지난 3월 16일 총 75,000주의 주식을 평단가 100달러에 매도했다. 환율 1300원 기준으로 91억원에 해당하는 큰 돈이다. 이로 인해 Ram Shriram은 구글 주식이 21만주 정도 남았다. 거의 100억에 가까운 큰 금액을 거래를 해서 Ram Shriram이 어떤 사람인지 알아봤는데 구글 이사회 설립자 중의 한명이었다고 한다. 이 사람의 총 재산은 3조 정도라고 한다. 100억은 아무것도 아닌 돈이겠지만, 재계의 거물이 내가 투자중인 구글의 주식을 팔았다는게 신경쓰이긴 한다. 구글의 지난 22년 4분기까지의.. 더보기

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